Размещение корпоративных облигаций

Размещение облигаций является одним из способов привлечения инвестиционного ресурса. Облигации дают возможность привлекать средства по заранее оговоренной формуле платности (проценту) по аналогии с кредитованием. В то же время, по облигациям, как правило, не оформляется залог. Столь очевидные преимущества делают облигации привлекательным инструментом для многих соискателей инвестиций. Однако, путь к столь желанным облигационным инвестициям не так прост, как кажется на первый взгляд. Основная сложность состоит в том, что компания-эмитент должна стать для множества потенциальных инвесторов такой же открытой и понятной, как для ее собственников. Кроме того, в связи с отсутствием обеспечения, возникает необходимость в более убедительных (в сравнении с кредитованием) аргументах о перспективах прибыльного развития компании.

Иными словами, компания, планирующая выпустить облигации, помимо прочего должна быть:
a) публичной;
b) понятной;
c) эффективной;
d) управляемой.

Мы предлагаем весь комплекс мероприятий, итогом которых является рыночное размещение облигаций среди украинских и иностранных инвесторов.

В зависимости от условий размещения и структуры участников проекта, мы можем выступить лид-менеджером проекта, финансовым консультантом, андеррайтером, маркет-мейкером, инвестором, платежным агентом.